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15341871496
15341871496
发布于2021-04-27 21:12:29

圆通速递:过往优秀现在更优秀，全世界最低估的物流公司，2021年合理估值1120

圆通速递:过往优秀现在更优秀，全世界最低估的物流公司，2021年合理估值1120亿全世界最低估的物流公司:圆通速递。业绩非常优秀，2020年在疫情和价格战双重影响下，净利润逆势增长将近6个点;2021年第一季度圆通速递净利润增长36.69个点，扣非净利润增长更高达到44.81个点。用一句形容就是“过往优秀现在更优秀”！虽然圆通速递业绩非常优秀，但是在国内外我所关注到的快递和物流公司，目前圆通速递是最低估的。举个例子，顺丰控股市盈率54倍，中通快递市盈率51倍，而圆通速递的市盈率只有18倍。圆通速递现在业绩比顺丰快递和中通快递都要好，第一季度顺丰亏损将近10亿，中通快递去年净利润是下滑的。在头部快递公司里面，只有圆通速递2020年全年以及2021年一季度都是增长的。义乌那边对快递低价倾销严格监管，浙江还准备对低于成本运营快递立法，这些对头部几家快递企业是实打实利好，快递价格战在2021年得到一定程度缓解。自4月9日百世极兔被罚转运中心停止后，义乌地区快递价格上涨3毛钱左右，也验证了价格战在局部地区得到控制和缓解。这对快递行业头部几家企业4月以后的业绩是大利好。除此之外，国外疫情爆发，对圆通速递国际业务和航空业务是一个大利好。圆通速递一季度净利润增长36.69个点，我认为2020年全年圆通速递净利润能到达28亿，给予40倍估值合理估值1120亿。对比顺丰控股最高60倍市盈率6000亿市值，对比中通快递最高时候50倍市盈率2500亿市值，我认为圆通速递最高40倍市盈率1100亿市值并不高估。$顺丰控股(SZ002352)$ $韵达股份(SZ002120)$ 转载自: 600233股吧 http://600233.h0.cn
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全部评论（25）

最近|最早| 赞
1534145350506-18 20:49
小谢加油，气死这帮炒股亏损怪别人唱多的乖孙。[大笑][大笑][大笑]
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1534269499806-18 12:52
都是被套的，在这自我安慰呢[得意][得意][得意]
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1534003405506-17 16:35
能不能别发了，看着就烦
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1534200300706-16 22:24
优秀个毛！
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1534316395106-16 20:12
@15342803248: 
不可否认，圆通是低估的，圆通的优秀的，这在去年三季报上已经显现出来，圆通比韵达三季度多利润多三个多亿。但是你想没想，为啥那时候圆通股价也比韵达低？因为未来增长率。今年一季度圆通3.71亿，如果没有增长，乘以四，还是和去年差不多
只是看到表面的东西，子公司一线员工的派费0.6元，各种罚款，工作机，工服都需要自己去卖，这样的公司能好到哪里去呢
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1534052252805-04 23:11
@15342803248: 
不可否认，圆通是低估的，圆通的优秀的，这在去年三季报上已经显现出来，圆通比韵达三季度多利润多三个多亿。但是你想没想，为啥那时候圆通股价也比韵达低？因为未来增长率。今年一季度圆通3.71亿，如果没有增长，乘以四，还是和去年差不多
起码没韵达负增长啊
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1534084452505-03 20:29
@15340234911: 
你认为有个P用。
去年公司客户信息泄露，公司能好到哪里去呢，只是表面鲜，内部管理混乱，次股没有没套的朋友慎重，
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1534226364704-30 10:47
@15341953785: 
估值不高就是有不高的理由，要是真有价值早就被挖掘了
有道理
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1534405353204-29 22:59
@15341873644: 
圆通快递的员工都是老阿姨大爷，又没服务，每次送快递停在小区对面，这企业没发展的，十年后亏死
这么多物流公司，选个别的呗，京东物流不错
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1534261479104-29 19:17
@15341873644: 
圆通快递的员工都是老阿姨大爷，又没服务，每次送快递停在小区对面，这企业没发展的，十年后亏死
10年前我也是这么想的，没想到上市了。
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1534195378504-28 21:32
估值不高就是有不高的理由，要是真有价值早就被挖掘了
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1534187364404-28 15:08
圆通快递的员工都是老阿姨大爷，又没服务，每次送快递停在小区对面，这企业没发展的，十年后亏死
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1534349265604-28 14:38
@15340234911: 
你认为有个P用。
申通融劵多
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1534283316004-28 13:37
@15341454425: 
会不会估太高了，600亿市值就很满足。
浙江是三通一达老巢限制极兔情有可原,后面就看全国跟不跟了
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1534070320704-28 06:37
@15340234911: 
你认为有个P用。
怎么不说申通了
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1534164253804-28 00:01
@15340234911: 
你认为有个P用。
你懂啥
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1534023491104-27 23:55
你认为有个P用。
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1534125487104-27 23:51
@15342803248: 
不可否认，圆通是低估的，圆通的优秀的，这在去年三季报上已经显现出来，圆通比韵达三季度多利润多三个多亿。但是你想没想，为啥那时候圆通股价也比韵达低？因为未来增长率。今年一季度圆通3.71亿，如果没有增长，乘以四，还是和去年差不多
国外疫情更严重了，现在圆通生意好得很
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1534280324804-27 22:51
不可否认，圆通是低估的，圆通的优秀的，这在去年三季报上已经显现出来，圆通比韵达三季度多利润多三个多亿。但是你想没想，为啥那时候圆通股价也比韵达低？因为未来增长率。今年一季度圆通3.71亿，如果没有增长，乘以四，还是和去年差不多
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1534405477804-27 21:46
@15341464636: 
你发错贴吧了
没有，都是快递行业
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1534074427804-27 21:44
@15341864591: 
确实比顺丰强多了，圆通还能上串下跳，顺丰要么一动不动要么一跌到底
圆通业绩超出预期了
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1534333274204-27 21:43
@15341454425: 
会不会估太高了，600亿市值就很满足。
600亿太低估了，现在行业格局很明朗了，快递行业2021已经出现拐点，极兔百世追不上了。不让低于成本倾销，利于头部几个企业，接下来头部企业好日子来了
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1534146463604-27 21:28
你发错贴吧了
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1534186459104-27 21:23
确实比顺丰强多了，圆通还能上串下跳，顺丰要么一动不动要么一跌到底
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1534145442504-27 21:20
会不会估太高了，600亿市值就很满足。
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神州B 0.17 13.33% 0.5 0.14
深深宝Ｂ 3.52 -0.84% 0 3.36
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称：圆通速递

股票代码：sh600233

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：仓储物流

所属地区：辽宁

公司全称：圆通速递股份有限公司

英文名称：YTO Express Group Co.,Ltd.

公司简介：圆通速递公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展终端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务...

注册资本：34.4亿

法人代表：喻会蛟

总  经 理：潘水苗

董      秘：张龙武

公司网址：www.yto.net.cn

电子信箱：ir@yto.net.cn

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