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发布于2021-11-28 22:26:05

小谢价值投资郑重宣布:申通11月日均超过4000万单左右，业务量突破12亿单，业

小谢价值投资郑重宣布:申通11月日均超过4000万单左右，业务量突破12亿单，业务量增速在21%以上，继续位居行业第一名。顺丰圆通中通韵达业务量增速在13%到19%之间。申通8月9亿多单，9月10亿单，10月11亿多单，11月12亿多单。业务量不断得到抬升，在接下来的每个月业务量，申通继续保持行业增速第一的趋势，特别是明年的业务量增速更加明显。申通业务量增速未来继续保持行业第一的两大原因:1.行业单票收入上涨和申通单票成本改善明显，让申通在电商平台揽件能力得到极大提升。价格战的缓解整个行业单票收入上涨，申通从10月开始进入微利模式，11月单票盈利在0.05元到0.22元之间，大概率在0.07元左右。过去申通亏损揽件导致总部和网点揽件意愿降低，如今盈利揽件积极性提高，揽件能力提升。2.淘特官方物流商家的继续开拓，淘特官方物流让申通在短短几个月平均每天获得了几百万订单。目前申通负责的淘特官方物流日均订单在300万单左右，占据了淘特官方物流的大部分订单。淘特仍旧在不断开拓服装，电子产品等品类的商家，申通在未来2年的业务量增长确定性很强。3.百世快递被极兔收购后，百世快递的部分人才资源以及订单资源流向了申通。阿里和百世集团均放弃了百世快递的所有股份。根据三季度申通的单票收入和单票盈亏情况计算得出申通的单票成本在2.13元附近。也就是说申通在10月的时候单票盈利在0.02元左右，11月开始行业集体再次涨价，除去派费继续上涨0.1元的成本外，中通圆通韵达申通预计单票盈利增加0.1元左右。双11结束后，根据各地快递价格调查，快递价格维持稳定未见明显下降。因此此次涨价有望继续维持到明年底。关于申通四季度盈利预测:申通四季度业务量预测在34.3亿票左右，四季度盈利在2亿到3亿之间，全年有很大概率扭亏为盈。投资看法和建议:申通连续几个月业务量环比增速行业第一，从10月开始业务量增速稳居行业第一，按照目前趋势明年申通也稳居行业第一。申通快递是全世界业务量第四大快递公司，申通背靠全世界最大的电商巨头阿里巴巴，随着阿里的收购和控股，未来在申通快递想象空间非常大。比方说申通和阿里整个平台的协同效应，丹鸟和申通合并做大做强高端快递的想象空间等等。申通最新市值120亿左右，从低点涨幅20%左右，严重落后于韵达圆通从底部将近翻倍的涨幅。随着极兔收购百世，随着龙头中通放弃以价换量的方针，随着顺丰在电商件受阻以及慢慢退出低端电商件，我认为快递行业价格战已经极大的缓解。双11过后各地快递价格保持稳定没有回落，这验证了我认为快递行业价格战大大缓解的观点。申通快递是全世界第四大业务量快递公司，目前市值仅仅120亿元，已经严重低估。这样基本面反转又低估的公司非常罕见，请各位认真研究申通的基本面珍惜这样的机会。关于申通快递的投资想法小谢价值投资再次坚定重申:如果我是基金经理，我将坚定的买入申通快递15亿元，用一年左右的时间把申通快递市值恢复到450亿到600亿之间，有4倍以上增值空间。$圆通速递(SH600233)$ $韵达股份(SZ002120)$ 转载自: 600233股吧 http://600233.h0.cn

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公司名称：圆通速递

股票代码：sh600233

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：仓储物流

所属地区：辽宁

公司全称：圆通速递股份有限公司

英文名称：YTO Express Group Co.,Ltd.

公司简介：圆通速递公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展终端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务...

注册资本：34.4亿

法人代表：喻会蛟

总经理：潘水苗

董秘：张龙武

公司网址：www.yto.net.cn

电子信箱：ir@yto.net.cn